1、隐私性：私人银行最重要的是隐私。私人银行一定要保证隐私性标准符合客户的需求以确保财产的安全，实现客户财产的保值增值；
2、专属性：私人银行的特殊性体现在三个方面:服务、人员、理财规划；
3、专业性：私人银行涉及庞大资产的管理，对专业性要求非常高。怎样职提高业化水平成为私人银行业务竞争的关键。
1、离岸基金：又称海外基金，是指资金来自国外，投资于国外证券市场的投资基金。其主要功能是规避国内单一市场的风险，帮助客户在全球范围内配置资产；
2、全球财富保障：在海外免税国家和地区设立离岸民营公司是全球财富保障的重要方案之一，有利于税收和遗产规划。其主要功能是持有外汇存款、证券投资、黄金、房地产和土地等资产。如果与国外设立的家族信托基金相结合，保护效果会更好；
3、家族信托基金：家族信托也是私人银行保护客户财富的有效途径。根据信托协议，受托人是财产的合法所有人，必须按照适用法律和信托协议的条款管理财产。
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