11月21日午后，算力板块再传利好，云计算ETF（159890）持续拉升，截至发稿涨1.28%，换手率超7%，盘中交投活跃。
成分股中，金山办公涨超9%，中国软件、中科星图均涨超7%，太极股份、天下秀、奇安信-U、科大讯飞、万达信息、中科曙光等多股跟涨。
云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，前十大权重股包括科大讯飞、中科曙光、金山办公、润和软件、新易盛、浪潮信息等，集合AI产业链算力与应用龙头。
消息面上，据中国证券报报道，2024年世界互联网大会乌镇峰会召开“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛。中国国家互联网信息办公室副主任王崧出席论坛时表示，我国高度重视人工智能发展，积极推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，培育壮大智能产业，持续赋能千行百业，为经济社会高质量发展提供新动能。论坛上，之江实验室总工程师赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。
行业数据上，市场调研机构Canalys最新指出，2024年第三季度，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到820亿美元。前三大云厂商（AWS、微软Azure和谷歌云）的排名与上季度保持不变，三者合计占全球云支出的64%。这三家厂商的总支出同比增长26%，均实现了环比增长。AWS的年增长率为19%，与上季度持平，但增速低于微软（33%）和谷歌云（36%）。然而，从实际金额来看，AWS的收入增长（同比增加约44亿美元）超过了微软和谷歌云。
此外，近期腾讯、阿里等国内互联网大厂纷纷发布业绩报，资本开支增长明显。开源证券指出，腾讯2024年第三季实现资本开支171亿元，同比增长114%，其中运营性资本支出为147亿元人民币，同比增长122%，主要是对GPU服务投资所致，公司对资本开支有一个渐进的规划。阿里2024年第三季度购置物业及设备资本开支为169.77亿元，同比增长313%，环比增长42%，主要是围绕AI基础设施的投资，大量的AI需求通过API访问模型，现在仍然不能完全满足下游需求，因此，短期和长期内都会积极投资AI基础设施。我们认为腾讯、阿里等互联网巨头大力投入AI有望带动国产AI算力产业链提速成长。
华安证券也指出，随着新模型的推出，AI领域对计算的需求正在以指数级增长，大幅提升训练和推理AI的负载需求。Al芯片工作负载成绩的持续提高，将吸引互联网厂商和大型企业持续采购新一代芯片，用于提高Al应用的投资回报率，保持市场地位领先性。
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