经济参考网 穆砚
7月4日晚间，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“国投中鲁”、“上市公司”或“公司”）发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。国投中鲁拟向国投集团等相关方发行股份，购买中国电子工程设计院股份有限公司（简称“电子院”或“标的公司”）控股权，同时定增募集配套资金。交易构成重大资产重组、构成关联交易，国投中鲁称通过交易将为公司注入国投集团电子信息产业服务板块的优质资产。值得注意的是，标的公司电子院2024年净利润达2.67亿元，远超国投中鲁同期2925万元的盈利水平，此次重组有望显著改善上市公司业绩表现。
公告披露，国投中鲁拟通过发行股份的方式向国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能、科改策源、国华基金购买其合计持有的电子院100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司股东的净利润等主要财务指标预计将得到提升，符合上市公司及全体股东的利益。
国投中鲁称，本次重组后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。标的公司为我国电子工程领域的领军企业以及先进电子制造产业化综合服务商，为国投集团电子信息产业服务板块优质资产。本次重组有助于加大专业化整合力度，推动优质资源向上市公司汇聚。本次重组能够助力上市公司打造先进电子制造产业化综合服务平台，有助于上市公司把握国家在战略新兴产业、新基建、新城建、新发展格局下的产业发展机遇，巩固和提升行业竞争地位。
《提高央企控股上市公司质量工作方案》中明确提出要强化上市公司内生增长和创新发展，积极推动上市公司在稳产增收、降本节支、资产盘活、科技创新、管理提升等方面持续发力，不断提高盈利能力和经营效率，增强抗周期、抗波动、抗风险能力，力争效率效益类指标进一步提升且优于市场同行业可比上市公司平均水平。
标的公司围绕电子信息产业制造及智慧城市建设领域，提供产业化咨询、工艺设计、设备选型与组线、工程设计与建设、产线调试与运营以及数字工厂、智能工厂整体解决方案等服务。通过本次重组，国投集团电子信息产业服务板块优质资产注入上市公司，有助于提升上市公司资产规模及盈利能力，提升上市公司核心竞争力和可持续发展能力，切实提升上市公司价值，符合上市公司及股东的长远利益和整体利益，也是对国务院国资委进一步提高央企控股上市公司质量要求的响应。
本次交易前，上市公司的控股股东为国投集团，实际控制人为国务院国资委；本次交易后，预计上市公司的控股股东仍为国投集团，实际控制人仍为国务院国资委。本次交易预计不会导致上市公司控制权变更。
电子院控股股东为国投集团，其实际控制人为国务院国资委，与国投中鲁一致。大基金二期为电子院的第二大股东，持股比例12.73%。除此之外，电子院股东还包括建广投资、湾区智能、科改策源、国华基金等。
财报显示，2023年度、2024年度电子院的营业总收入分别为53.09亿元、68.48亿元，净利润1.56亿元、2.67亿元。截至2024年12月31日，电子院的所有者权益为36.36亿元。以上财务指标均超越国投中鲁水平，其中以市值指标作为对比，国投中鲁目前总市值仅35亿元。
国投中鲁提示，截至目前电子院的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。
2022年至2024年，国投中鲁的归母净利润、扣非后净利润均持续下降。以2024年为例，国投中鲁的归母净利润为2925.37万元，同比下降49.75%；扣非后净利润为2903.92万元，同比下降53.91%。
在披露交易预案后，国投中鲁股票将于7月7日开市起复牌。停牌前国投中鲁股价陷入调整，报13.43元/股，6月累计跌9%。公司总市值35.21亿元。
审读：汪蓓
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