经济参考网 穆砚
7月8日晚间，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”或“公司”）发布关于筹划收购股权事项并签署《股权收购意向协议》的公告。公告称，拟以现金方式购买辽宁汉京半导体材料有限公司(以下简称“汉京半导体”或“标的公司”)5名股东持有的62.23%股权，各方同意拟按照标的公司100%股权价值为18亿元估值转让62.23%的股权。交易完成后，汉京半导体将成为正帆科技的控股子公司。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
公告披露，石英制品和碳化硅陶瓷制品产业是半导体制造等高科技领域的关键支撑行业，因其卓越的高纯度、耐高温、低膨胀、耐腐蚀等特性，广泛应用于单晶硅片制造和晶圆制造的各个环节，是半导体芯片光刻、刻蚀、扩散、清洗等工艺制程中不可或缺的高耗零部件。半导体生产配套的石英制品和先进陶瓷材料制品均具有技术壁垒高、验证导入难度大的特点。国内市场长期被国外企业垄断，国产替代空间巨大。
汉京半导体拥有高精密石英和先进陶瓷材料制造技术，主要产品包含石英管、石英舟、石英环、碳化硅陶瓷舟、碳化硅陶瓷管、碳化硅陶瓷保温筒等。汉京半导体作为国内首家碳化硅耗材生产商、国内石英制品产业的头部供应商，以优越的技术和稳定的品质成为东京电子(TEL)、日立国际电气(KE)等国际头部半导体设备厂商的核心供应商，同时产品已经导入台积电(TSMC)等众多国内外一线晶圆厂，以及北方华创、拓荆、中微等国内著名半导体工艺设备厂商。汉京半导体实现了半导体“卡脖子”关键材料的国产替代，部分产品市占率已超越国际供应商。目前汉京半导体正处于高速发展期，除现有产线外，还在推进高端产线建设，包括国内第一条极高纯石英生产线，其产品等级将对应10纳米以下的半导体先进工艺制程；同时正在建设国内第一条半导体碳化硅零部件生产线，在先进碳化硅零部件领域突破“卡脖子”产品。
公司拟以现金方式向SINGAREVIVAL控股私人有限公司(以下简称“SINGAREVIVAL”)、沈阳秦科创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“沈阳秦科”)、上海汉富集业咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海汉富”)、辽宁汉宥咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“辽宁汉宥”)、辽宁唐科咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“辽宁唐科”)5名标的公司股东购买其持有的汉京半导体总计62.23%的股权，并将标的公司纳入合并报表范围。公司已与标的公司汉京半导体及其5位股东签署股权收购意向协议，各方同意拟按照标的公司100%股权价值为18亿元估值转让62.23%的股权。本次交易完成后标的公司成为受让方的控股子公司。
业绩承诺方面，出让方承诺，本次交易正式完成后，2025年至2027年三年标的公司累计净利润不低于3.93亿元。出让方应当对业绩承诺承担现金补偿和担保责任。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关于本次交易对上市公司的影响，正帆科技表示，本次收购标的公司股权高度契合公司多年贯彻的发展战略，交易完成将拓展公司的高耗零部件产品线，有力推动公司OPEX类业务的拓展。公司长期深耕半导体与泛半导体行业，与标的公司的客户群体高度一致，通过整合双方客户资源，将有效推动双方的市场拓展，扩大公司在国内外半导体市场的影响力。
标的公司拥有高纯度非金属材料制品的技术优势，公司作为上市企业具备充足的运营管理经验。通过此次股权收购，双方在技术研发、生产运营等方面的经验和优势将相互融合，有助于提升公司的整体运营效率和服务质量，更好地满足客户需求。
综上，本次收购将为公司带来长远的业绩增长动力，提升公司的核心竞争力和市场价值。随着半导体行业的持续发展和国产替代进程的加速，公司有望在半导体零部件领域取得更大成长，为股东创造更多价值。
业绩方面，正帆科技2025年一季度实现营业总收入为6.77亿元，同比较去年同期上涨14.94%，归母净利润为3442.30万元，同比较去年同期上涨38.23%。
审读：方良腾
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